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去杠杆初见功效!2017上半年债券承销排行榜炽热出炉888真人集团www.3333.com

【论文时间: 2017-07-03 14:02
去杠杆初见功效!2017上半年债券承销排行榜炽热出炉

原题目:去杠杆初见效果!2017上半年债券承销排行榜火热出炉

在金融市场去杠杆的大背景下,2017年的债券市场先后经历了第一季度的震荡盘整和二季度的监管趋严、银行委外持续赎回现象。

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起源:Wind资讯


2017年上半年,债券发行总量为18.03万亿,与去年同期减少1.92%,剔除同业存单的债券发行总量为8.47万亿,仅是去年同期的67.44%;同业存单发行量大幅扩容,共发行9.51万亿,同比大幅增长57.21%。

发行利率方面,从建设银行和万得资讯独特配合开发的“银行间债券发行指数”走势中能够看出,企业债券的发行利率一路走高,于6月12日到达峰值103.17。尔后市场恐慌情绪得到弛缓,指数每日回落到93.86的低位。该指数反应中国银行间债券发行市场利率的高下情形变更,是窥伺企业融资本钱的晴雨表。

在金融市场去杠杆的大背景下,2017年的债券市场先后阅历了第一季度的震动盘整和二季度的监管趋严、银行委外连续赎回景象,市场情感整体低迷。全部上半年,10年国债收益率曲线上涨36BP至3.5683%,10年国开债收益率曲线上涨56BP至4.1987%,1年期AA企业债收益率曲线大幅上涨35BP,3年期AA企业债上涨47BP,二级市场成交额同比萎缩21.4%。

债券二级市场的低迷也传递到了一级发行市场。整个上半年,共有3390亿元债券发行被撤消,波及发行主体347家,888真人集团www.3333.com,其中以产业、金融和房地产行业以及江苏、北京、广东等地域的发行主体为重要形成。

屋漏偏逢连夜雨,可回售债在上半年又每每爆出延迟兑付的负面消息,加剧了实体企业发债融资的操作难度。依据Wind资讯数据统计,可回售债占到含权类信誉债近50%的比例,且在2015、2016两年浮现暴发式增加态势,发行主体偏好3+2的模式发行。假如投资者全体抉择在行权日行使权力,则将在将来两年构成近50%的企业偿债压力。这对实体企业的打击将是宏大的。

略感快慰的是,6月以来的债券市场出现出奔好态势,剖析师们也开端舌战“是否站在债牛前夜”的话题。跟着央行监管立场的改变,7月债券通带来的境外新颖血液,一个光亮的下半年仿佛正在向咱们走来。

哀鸿遍野的上半年,谁是长胜将军。Wind资讯债券承销排行榜行将为你揭开答案!

债券承销排行榜

上半年,各类机构共承销3.39万亿债权融资工具(不包含利率债及自主自办发行债券),是去年上半年承销总额的64.79%。在承销的各类债券中,短期融资券和非政策性金融债占比最高,分辨占总承销金额的32.56%跟17.17%。

01 总承销量TOP100(Wind口径)

上半年,建设银行以总承销金额2210.86亿元夺魁,中信证券则引领券商位居榜眼之位,第一季度排名第14的招商证券胜利跻身前十。

02 总承销量TOP50(NAFMII口径)

建设银行以2037.10亿元位居第一,工商银行位居榜眼,兴业银行以近14亿之差紧随其后夺得探花。

(注:该口径下上半年承销榜承销商总数为49)

03 银行总承销量排行榜

Wind资讯对43家银行承销数据统计显示,前8名机构的上半年债券承销量都超过千亿规模。

04 券商总承销量排行榜

中信证券以1955.41亿元的总承销金额位居榜首。

注:Wind资讯对债务融资工具以“发行起始日”为尺度进行发行量统计。统计口径阐明:对同期债、跨市场债进行了发行只数合并;统计范畴不包括自主自办发行债券(犹如业存单、证券公司短融等);不包括利率债(如国债、政策性银行债、地方政府债等)。

私募债券材料由承销机构自动供给,Wind根据相干证实资料加工,存在私募数据不全可能。联席主承销商的实际承销金额为主承销商受权Wind资讯宣布,局部无授权债券则依照联席机构数目取算数均匀,机构可通过Data1.ZQB.Dept@wind.com.cn接洽Wind资讯,888真人集团www.3333.com,授权发布联主实际比例数据。

分类债券承销排行榜 05 银行分券种承销排行榜


金融债


上半年,承销金融债规模过百亿的银行共有4家,经由第二季度的发力,招商银行以401.64亿元的总承销额跃居首位。

处所政府债


上半年的地方政府债发行量显着减少,五大行占领相对的当先位置,与第一季度一样,仍以雷同的总承销金额五马当先。河北农信社不输城商行,以97.71亿元的额度排在农信社第一。

短融中票


短融中票作为传统的银行间券种在今年上半年的表示可圈可点。建设银行以1945.50亿元的承销规模排在首位。

定向工具


上半年定向工具承销盘踞前三的是浙商银行、光大银行和中国银行。

06 券商分券种承销排行榜

公司债


中信建投以323.71亿元持续稳居首位,百亿俱乐部还有广发证券、海通证券、国泰君安、安全证券、长城证券、开源证券、招商证券和兴业证券。

企业债


企业债范围压缩明显,长江证券以95,888真人集团www.3333.com.40亿元位列第一,海通证券紧随其后以81.80亿位列第二。

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